Dokumenty
Zarządzaj umowami, raportami, formularzami i notatkami w jednej przestrzeni roboczej. Przeglądaj według folderów, twórz dokumenty, korzystaj z szablonów, eksportuj pliki PDF i utrzymuj porządek w dokumentacji.
Grzegorz
Dokumenty to codzienna przestrzeń robocza dla umów, raportów, formularzy, notatek i innych zapisów pisemnych. Najpierw wybierz folder, a potem zobacz dokumenty, które do niego należą.
Przeglądaj według folderu
Foldery pojawiają się po lewej stronie, a dokumenty wybranego folderu po prawej. Możesz przeszukiwać listę folderów, sprawdzać liczbę dokumentów lub wybrać Bez folderu dla rekordów, które nie zostały jeszcze uporządkowane.
Każdy wiersz dokumentu pokazuje informacje, których użytkownicy potrzebują najczęściej, w tym nazwę, status, etykiety i autora.
Zacznij od pustej strony lub szablonu
Utwórz pusty dokument, gdy potrzebujesz pełnej swobody. Jeśli Twój plan obejmuje Templates, możesz też zacząć od przygotowanej treści i szczegółów dla powtarzalnej pracy.
Nowy rekord otwiera się w Document Editor, gdzie możesz pisać, dodawać pliki, łączyć obiekty i ustawiać jego właściwości.
Szybko wykonuj typowe zadania
Z listy dokumentów możesz:
otworzyć dokument,
wyeksportować go jako PDF,
zduplikować go, gdy potrzebujesz podobnego szkicu,
wybrać dokumenty robocze i przenieść je do Kosza.
Dokumenty, które są już w trakcie podpisywania, są chronione przed usuwaniem dostępnym tylko dla wersji roboczych. Pomaga to zapobiec przypadkowej zmianie lub odrzuceniu wersji będącej w trakcie weryfikacji.
Filtruj listę dokumentów
Gdy folder zawiera długą listę, filtry zawężają ją według statusu, autora lub etykiety. Używaj ich razem z polem wyszukiwania i wyborem folderu, aby skupić się na rekordach wymagających uwagi.
Wybierz jedną lub więcej wartości dla warunku, a następnie zdecyduj, czy lista ma je uwzględniać, czy wykluczać. Łączenie filtrów pomaga znaleźć na przykład dokumenty przypisane do konkretnego autora, które mają konkretną etykietę.
