Documents
Gérez accords, rapports, formulaires et notes dans un seul espace de travail. Parcourez par dossier, créez des documents, utilisez des modèles, exportez des PDF et gardez vos dossiers organisés.
Grzegorz
Documents est l’espace de travail quotidien pour les accords, rapports, formulaires, notes et autres documents écrits. Choisissez d’abord un dossier, puis affichez les documents qui lui appartiennent.
Parcourir par dossier
Les dossiers apparaissent à gauche et les documents du dossier sélectionné apparaissent à droite. Vous pouvez rechercher dans la liste des dossiers, voir le nombre de documents ou choisir Aucun dossier pour les dossiers qui n’ont pas encore été organisés.
Chaque ligne de document affiche les informations dont les utilisateurs ont le plus souvent besoin, notamment son nom, son statut, ses libellés et son auteur.
Commencer avec une page vierge ou un modèle
Créez un document vierge lorsque vous avez besoin d’une liberté totale. Si votre offre inclut Templates, vous pouvez aussi commencer avec un texte et des détails préparés pour les tâches récurrentes.
Le nouvel enregistrement s’ouvre dans le Document Editor, où vous pouvez rédiger, ajouter des fichiers, lier des objets et définir ses propriétés.
Effectuer rapidement les tâches courantes
Depuis la liste des documents, vous pouvez :
ouvrir un document,
l’exporter au format PDF,
le dupliquer lorsque vous avez besoin d’un brouillon similaire,
sélectionner des brouillons et les déplacer vers la corbeille.
Les documents déjà en cours de signature sont protégés contre la suppression réservée aux brouillons. Cela permet d’éviter qu’une personne ne modifie ou n’écarte accidentellement la version en cours de révision.
Filtrer la liste des documents
Lorsqu’un dossier contient une longue liste, les filtres la réduisent par statut, auteur ou libellé. Utilisez-les avec le champ de recherche et la sélection de dossier pour vous concentrer sur les dossiers qui demandent de l’attention.
Choisissez une ou plusieurs valeurs pour une condition, puis décidez si la liste doit les inclure ou les exclure. La combinaison de filtres vous aide à trouver, par exemple, des documents attribués à un auteur précis et portant un libellé particulier.
