Documents
Gérez accords, rapports, formulaires et notes dans un seul espace de travail. Parcourez par dossier, créez des documents, utilisez des modèles, exportez en PDF et gardez vos dossiers bien organisés.
Grzegorz
Documents est l’espace de travail quotidien pour les accords, rapports, formulaires, notes et autres documents écrits. Choisissez d’abord un dossier, puis consultez les documents qui lui appartiennent.
Parcourir par dossier
Les dossiers apparaissent à gauche et les documents du dossier sélectionné apparaissent à droite. Vous pouvez rechercher dans la liste des dossiers, voir le nombre de documents, ou choisir Aucun dossier pour les éléments qui n’ont pas encore été organisés.
Chaque ligne de document affiche les informations dont les utilisateurs ont le plus souvent besoin, notamment son nom, son statut, ses libellés et son auteur.
Commencer avec une page vierge ou un modèle
Créez un document vierge lorsque vous avez besoin d’une liberté totale. Si votre offre inclut les Templates, vous pouvez aussi commencer avec un texte et des détails préparés pour les tâches récurrentes.
Le nouvel enregistrement s’ouvre dans le Document Editor, où vous pouvez écrire, ajouter des fichiers, lier des objets et définir ses propriétés.
Effectuer rapidement les tâches courantes
Depuis la liste des documents, vous pouvez :
ouvrir un document,
l’exporter en PDF,
le dupliquer lorsque vous avez besoin d’un brouillon similaire,
sélectionner des brouillons et les déplacer vers la corbeille.
Les documents déjà en cours de signature sont protégés contre la suppression réservée aux brouillons. Cela aide à éviter qu’une personne ne modifie ou ne supprime accidentellement la version en cours de révision.
