Dokumenty
Spravujte smlouvy, zprávy, formuláře a poznámky v jednom pracovním prostoru. Procházejte podle složek, vytvářejte dokumenty, používejte šablony, exportujte PDF a udržujte záznamy uspořádané.
Grzegorz
Dokumenty jsou každodenní pracovní prostor pro smlouvy, zprávy, formuláře, poznámky a další písemné záznamy. Nejprve vyberte složku a pak uvidíte dokumenty, které do ní patří.
Procházení podle složek
Složky se zobrazují vlevo a dokumenty vybrané složky se zobrazují vpravo. Můžete prohledávat seznam složek, zobrazit počty dokumentů nebo zvolit Bez složky pro záznamy, které ještě nebyly uspořádány.
Každý řádek dokumentu zobrazuje informace, které lidé nejčastěji potřebují, včetně názvu, stavu, štítků a autora.
Začněte prázdnou stránkou nebo šablonou
Vytvořte prázdný dokument, když potřebujete úplnou volnost. Pokud váš tarif zahrnuje Templates, můžete také začít s připraveným zněním a podrobnostmi pro opakující se práci.
Nový záznam se otevře v Document Editor, kde můžete psát, přidávat soubory, propojovat objekty a nastavovat jeho vlastnosti.
Rychle vyřizujte běžné úkoly
Ze seznamu dokumentů můžete:
otevřít dokument,
exportovat jej jako PDF,
duplikovat jej, když potřebujete podobný návrh,
vybrat koncepty dokumentů a přesunout je do koše.
Dokumenty, které se již podepisují, jsou chráněny před odstraněním určeným pouze pro koncepty. To pomáhá zabránit tomu, aby někdo omylem změnil nebo odstranil verzi, která je právě kontrolována.
Filtrování seznamu dokumentů
Když složka obsahuje dlouhý seznam, filtry jej zúží podle stavu, autora nebo štítku. Používejte je spolu s vyhledávacím polem a výběrem složky, abyste se zaměřili na záznamy, které vyžadují pozornost.
Vyberte jednu nebo více hodnot pro podmínku a potom určete, zda je má seznam zahrnout, nebo vyloučit. Kombinování filtrů vám pomůže najít například dokumenty přiřazené konkrétnímu autorovi, které nesou konkrétní štítek.
