Documenten
Beheer overeenkomsten, rapporten, formulieren en notities in één werkruimte. Blader per map, maak documenten, gebruik sjablonen, exporteer pdf's en houd records georganiseerd.
Grzegorz
Documenten is de dagelijkse werkruimte voor overeenkomsten, rapporten, formulieren, notities en andere schriftelijke records. Kies eerst een map en bekijk daarna de documenten die erbij horen.
Bladeren per map
Mappen verschijnen aan de linkerkant en de documenten van de geselecteerde map verschijnen aan de rechterkant. Je kunt de mappenlijst doorzoeken, aantallen documenten bekijken of Geen map kiezen voor records die nog niet zijn georganiseerd.
Elke documentrij toont de informatie die mensen het vaakst nodig hebben, waaronder de naam, status, labels en auteur.
Begin met een lege pagina of een sjabloon
Maak een leeg document wanneer je volledige vrijheid nodig hebt. Als je abonnement Templates bevat, kun je ook beginnen met voorbereide formuleringen en gegevens voor terugkerend werk.
Het nieuwe record wordt geopend in de Document Editor, waar je kunt schrijven, bestanden kunt toevoegen, objecten kunt koppelen en de eigenschappen kunt instellen.
Voer veelvoorkomende taken snel uit
Vanuit de documentenlijst kun je:
een document openen,
het als pdf exporteren,
het dupliceren wanneer je een vergelijkbaar concept nodig hebt,
conceptdocumenten selecteren en naar de prullenbak verplaatsen.
Documenten die al worden ondertekend, zijn beschermd tegen verwijdering die alleen voor concepten geldt. Dit helpt voorkomen dat iemand per ongeluk de versie die wordt beoordeeld wijzigt of weggooit.
De documentenlijst filteren
Wanneer een map een lange lijst bevat, beperken filters die op status, auteur of label. Gebruik ze samen met het zoekvak en de mapselectie om je te richten op de records die aandacht nodig hebben.
Kies een of meer waarden voor een voorwaarde en bepaal vervolgens of de lijst deze moet opnemen of uitsluiten. Door filters te combineren kun je bijvoorbeeld documenten vinden die aan een bepaalde auteur zijn toegewezen en een bepaald label hebben.
